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DÍVIDA ESTRUTURADA PARA EMPRESAS INOVADORAS EM RÁPIDO CRESCIMENTO

 

O que é venture debt?

O Venture Debt é uma dívida estruturada não conversível para empresas apoiadas por fundos de Venture Capital, cujos fundadores queiram evitar diluição excessiva e ter acesso a um financiamento mais flexível para viabilizar planos de negócios e promover crescimento. 

 

O Venture Debt é, em geral, menos dispendioso do que equity, quando estruturado apropriadamente, e pode ser uma opção de financiamento atraente pelas seguintes razões:

  • Não implica em diluição dos fundadores e investidores;

  • Processo de due diligence mais simplificado e rápido, quando comparado à equity;

  • Maiores prazos e carência de acordo com o ciclo operacional/financeiro da companhia, quando comparado com grande parte das linhas bancarias e outros modelos de dívida.

  • Alonga a runway da empresa, possibilitando aumento do valuation neste prazo;

  • Alavanca rodadas de captação de equity;

  • Garantias coerentes com o modelo de negócios de empresas intensivas no uso de em tecnologia e de rápido crescimento.

  • Não exige participação na governança da empresa;

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ESTAMOS SOZINHOS NO venture debt?

Apenas nos Estados Unidos em 2019, o Venture Debt representou:

Constituídos em 2019, somos o primeiro fundo captado de Venture Debt do Brasil. Apesar disso, temos companhia pelo mundo.

O Venture Debt surge nos EUA no começo da década de 80 como uma importante fonte de financiamento para negócios disruptivos e com grandes ambições de crescimento. 

Se desenvolvendo em paralelo e de maneira complementar aos investimentos de Venture Capital, o Venture Debt hoje representa entre 15 e  20% do montante total investido em venture deals dos Estados Unidos.

+ 3.000 deals fechados 

+ US$ 25 bi investidos

Startups que escalaram com a ajuda do venture debt

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Por que o brasil venture debt?

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Somos o primeiro fundo de Venture Debt captado e operante no Brasil, com R$ 140 milhões dedicados exclusivamente para investimentos dessa classe, captados com investidores como XP Investimentos, Bossa Nova, BNDES e BDMG entre outros.

Nossa equipe possui vasta experiência em Venture Capital, dívidas estruturadas e gestão financeira de startups, o que nos possibilita ter uma visão clara da realidade e das necessidades do empreendedor e prover soluções customizadas. Prover soluções founder friendly ​é nosso maior objetivo.

Para além disso, estabelecemos relacionamentos de longo prazo com nossas investidas, abrindo caminhos para oferecermos novas propostas de financiamento conforme o crescimento e a necessidade da empresa.

 

Etapa 3

empresas alvo

Buscamos empresas:

 

  • Inovadoras e com alto potencial de crescimento;

  • Com faturamento mensal mínimo de BRL 550 mil por mês;

  • Que preferencialmente tenham recebido aportes de fundos de venture capital ou outros investidores institucionais.

Etapas do processo

1 Análise da empresa

Análise de modelo de negócio e montagem de projeções de resultado*

2 Proposta

Alinhamento entre as duas partes envolvidas para definição dos termos da dívida.

3 Estruturação e desembolso

Due diligence simples, documentação da operação e aporte do investimento.

*Material solicitado: Pitch Deck, Plano de negócios e Demonstrativos de resultados passados.

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Portfólio

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Fundos por trás de nossas investidas

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investidores

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NOsso time

GABRIELA GONÇALVES

Com larga experiência em investimentos de venture capital, Gabriela foi coordenadora regional da Endeavor Brasil e supervisora do pioneiro Fundo Criatec I do BNDESPar e Banco do Nordeste. Também foi co-fundadora e sócia da Lazada Philippines representando a gestora Rocket Internet. Gabriela é formada em Administração pela FGV e possui MBA pela London Business School.

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